

Au début du xvie siècle, le jeune noble espagnol Pedro De Vargas entre en conflit avec l'inquisiteur Diego de Silva. Pour se venger, celui-ci fait prisonnier Pedro avec sa famille sous l'accusation d'hérésie. Comme le père refuse d'avouer cette hérésie, De Silva fait torturer Mercedes, la petite sœur de Pedro, au point de la tuer. Mais Pedro va réussir à s'évader, après savoir mortellement blessé De Silva. Pour échapper aux poursuites, il se joint à l'équipée de Hernán Cortés qui, via Cuba, va conquérir le Mexique de Moctezuma
Henry King
Father Bartolome Romero

Alan Mowbray
Prof. Botello

Barbara Lawrence
Luisa De Carvajal

George Zucco
Marquis De Carvajal

Roy Roberts
Capt. Alvarado

Marc Lawrence
Corio