2. Le songe d'une nuit d'été

Cinq mois se sont écoulés depuis que Keiichi et Belldandy ont commencé à vivre ensemble, mais leur relation n'a pas progressé. À l'approche des vacances d'été, Keiichi (à l'instigation de Megumi) décide d'emmener Belldandy à l'océan. Pendant que Belldandy et Megumi font leurs courses, Keiichi décide de regarder un film qui est mystérieusement arrivé par la poste. À la surprise de Keiichi, Urd, la sœur aînée de Belldandy, sort de la télévision. Ils arrivent à la plage et Urd révèle à Keiichi qu'elle a secrètement suivi le couple pour l'aider à se rapprocher. Elle s'installe avec Keiichi et Belldandy.

3. Les "cœurs brûlés" en piste

Skuld, la petite soeur de Belldandy, fait la chasse aux bug sur l'ordinateur de voeux du ciel. Solitaire et surmené, Skuld vient sur Terre et tente de convaincre Belldandy de revenir avec elle. Keiichi travaille dur pour construire une moto en vue d'une prochaine course de dragster.

4. La promesse éternelle

Keiichi fait un cauchemar sur Belldandy. Il se réveille et découvre le sol à l'intérieur du temple couvert de neige. Skuld identifie le problème comme étant un bug et crée une machine à attraper les insectes, ramenant tout à la normale. Mais elle note que les bugs se forment lorsque Belldandy et Keiichi sont trop proches et doivent donc être distants. Le Tout-Puissant informe Belldandy qu'elle sera rappelée dans trois jours si la situation ne s'arrange pas.

5. Pour l'amour d'une déesse

Malgré les efforts d'Urd et Skuld, ils ne parviennent pas à trouver un moyen de supprimer les bugs créés lorsque Belldandy et Keiichi sont trop proches. Elles ont alors recours au Cercle Magique Ultime, une magie interdite, comme solution mais cela ne va pas se passer comme prévu.